Cas pratique · Sage 50 · Facture électronique · 3 min de lecture
Vous facturez des entreprises avec Sage 50 Gestion commerciale ? Avec la facture électronique, chaque facture part avec les données de la fiche client. Un type de client oublié, un SIRET absent ou une adresse de facturation électronique manquante, et la facture ne peut pas partir correctement. Les PME et micro-entreprises devront émettre leurs factures en électronique à partir du 1er septembre 2027 : faire le point sur vos fiches dès maintenant vous évitera les blocages de dernière minute.
Voici la méthode en 5 étapes, à partir des menus décrits par Sage dans sa base de connaissances.
1. Faites une sauvegarde de votre dossier
Avant toute modification en série de vos fiches clients, sauvegardez votre dossier Sage 50. Si une mise à jour automatique ne donne pas le résultat attendu, vous pourrez revenir en arrière sans perdre vos données.
2. Renseignez le type de chaque client
Sage 50 distingue trois types de clients : Particulier (vente à un consommateur, concernée par l’e-reporting), Professionnel (facture électronique entre entreprises en France) et Administration (factures transmises via Chorus Pro). Pour corriger une fiche : menu Listes > Clients, sélectionnez le client, bouton Modifier, champ Type de client, puis OK. Pour traiter plusieurs fiches d’un coup, faites un clic droit dans la liste et choisissez Remplissage automatique.
3. Contrôlez le SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire
Pour un client professionnel ou une administration, le numéro de TVA intracommunautaire doit être renseigné, ainsi que le SIRET. À l’inverse, pour un particulier, il ne faut saisir ni SIRET ni numéro de TVA. Profitez-en pour repérer les doublons (un même client créé deux fois) et les adresses périmées.
4. Complétez l’adresse de facturation électronique
Ouvrez la fiche client, onglet Facture électronique, puis cliquez sur Rechercher annuaire : Sage 50 récupère l’adresse inscrite dans l’annuaire des entreprises. Pour plusieurs clients à la fois, sélectionnez-les dans Listes > Clients et utilisez le bouton Adresses électroniques du groupe Annuaire d’entreprises de la barre d’actions.
5. Lancez l’assistant de mise en conformité
Menu Traitements > Facturation électronique > Assistant de mise en conformité, puis bouton Analyser. L’assistant liste les informations manquantes de vos tiers et de vos paramètres société. Cliquez sur Voir le détail pour corriger chaque erreur. Vos données sont prêtes lorsque l’indicateur Bases de données affiche 100 %.
Bon à savoir
- L’adresse de facturation électronique n’est pas une adresse e-mail : c’est un identifiant construit à partir du SIREN, du SIRET et, le cas échéant, d’un suffixe ou d’un code de routage. Ne saisissez jamais l’adresse mail de votre client à cet endroit.
- Corrigez à la source : modifiez la fiche client plutôt que la facture, sinon l’erreur reviendra sur la facture suivante.
- Votre version compte : ces menus correspondent aux versions récentes de Sage 50. Si vous ne les trouvez pas, votre logiciel n’est probablement pas à jour.
Besoin d’aide ? Notre équipe vous accompagne
Nous préparons votre dossier Sage 50 à la facture électronique avec vous. Appelez-nous au 04 88 93 97 31.
